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貨運市場調整期：現狀與展望
貨運市場調整期：現狀與展望
近期，貨運市場步入調整階段，卡車貨運公司高管普遍表示，當下市場條件依舊對托運人有利，但他們預期 2025 年市場將趨向中性。
在運力削減方面，美國大型卡車貨運公司在第四季度適度削減了卡車運力，旨在合理調控市場運力，并預計長達兩年多的貨運低迷期即將結束。從承運商視角來看，市場拐點已初現端倪。過去兩年，美國托運人享有前所未有的定價優勢，目前市場談判主導權仍未回歸承運人。Landstar System 公司首席執行官弗蘭克?洛內格羅（Frank Lonegro）在財報電話會議中指出，“市場環境仍然有利于托運人”，盡管工業經濟仍處于 “不穩定” 狀態，但 1 月份訂單和生產均有所回升。
然而，《商報》卡車運力指數（TCI）顯示，卡車運輸公司仍在削減運力。自 2022 年至 2024 年中期，承運商大幅縮減車隊規模，雖然當前削減幅度有所放緩，但這一趨勢表明市場正接近拐點。圣約物流公司首席財務官詹姆斯?格蘭特（James Grant）在一月份財報電話會議上向華爾街分析師表示：“普通貨運市場的基本面已改善到一定程度，我們現在能以比過去兩年更有利的條件進行定價談判。”
TCI 指數衡量美國主要卡車貨運公司的運力水平，該指數已從 2023 年第三季度的 76.6 降至第四季度的 75.7，創下近十年新低，與 2022 年中期 93.2 的峰值相比，下降幅度達 18.8%。不過，過去兩個季度，隨著部分貨運企業業務逐步復蘇，大型車隊的設備淘汰速度有所放緩。卡車運輸行業高管稱，目前市場運力依舊較為充裕，托運人能隨時獲得運輸服務，只在個別運輸通道偶爾出現短暫緊張，這凸顯了 2020 年至 2023 年間大量小型承運商涌入市場帶來的影響。美國聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）數據顯示，從 2019 年到 2022 年，活躍的卡車承運商運營授權數量增長了 53%，但自 2022 年以來，約 3.5 萬至 4 萬家卡車運輸公司因停業或并購退出市場。Werner Enterprises 首席執行官德里克?萊瑟斯（Derek Leathers）在 2 月 6 日財報電話會議上表示：“雖然市場運力在逐步減少，但速度相對緩慢。這表明，即使在低費率環境下，承運商仍在盡力維持運營。”
部分行業觀察人士認為，《商報》TCI 指數可能在未來幾個季度迎來回升，并可能在 2025 年第三季度進入上行通道。數據顯示，從 2022 年中期到 2024 年中期，美國長途卡車運輸生產者價格指數（PPI）累計下降 24.2%，該指數主要衡量合同銷售價格的變動趨勢。然而，自 2023 年 6 月至 2024 年 1 月，PPI 反彈 6.5%，其中漲幅主要集中在 2023 年 11 月以后，數據顯示，1 月份卡車貨運 PPI 同比增長 6.4%。歷史數據表明，TCI 指數通常滯后于 PPI 及其他定價指標數月。2023 年年中至 2024 年末，卡車貨運市場的定價指數基本持平，而當前的定價回暖趨勢可能會在 2025 年下半年體現在 TCI 指數中。萊瑟斯預計，2025 年上半年卡車運力的增長仍將受到抑制，新增運力主要來自車隊。他表示：“在費率環境明顯改善之前，我們不會主動擴張單程貨運車隊。” 與此同時，洛內格羅預計，Landstar 在 2024 年一季度的卡車數量將繼續下降。他表示：“我認為我們正處于新一輪市場周期的起點，同時也是上一輪周期的尾聲。目前來看，市場仍需要進一步釋放部分運力。”
美國卡車貨運市場正經歷關鍵調整期，盡管市場復蘇尚未完全確立，但多項指標顯示需求回暖趨勢正在形成。承運商在控制運力削減的同時，逐步調整市場策略以適應即將到來的行業變化。未來，隨著供需關系逐步平衡，市場定價權或將從托運人向承運商回歸，但整體復蘇節奏仍將受到經濟環境、行業競爭及政策因素的影響。在這種背景下，行業參與者需保持審慎態度，以較好的運力配置迎接市場的下一輪增長周期。
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